Из-за санкций: Россия планирует брать долги в юанях

Россия планирует в этом году выпустить свои первые облигации, номинированные в юанях, на местном рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Таким образом, Москва предлагает инвестиционные возможности для огромных объемов ликвидности в юанях, накопленных экспортерами и банками от продажи российской нефти и газа Китаю.

Три источника на финансовых рынках сообщили, что Минфин РФ планирует провести до четырех выпусков на общую сумму до 400 млрд рублей, или около 5 млрд долларов, со сроками погашения от 3 до 10 лет. «Сделка запланирована на начало декабря. Они стремятся привлечь самый широкий круг инвесторов: от банков и компаний по управлению активами до брокеров, работающих на розничном рынке», — сообщил один из источников.

Другой источник сообщил, что Министерство финансов РФ провело встречи с потенциальными покупателями, в том числе с банками и другими институциональными инвесторами, представив им потенциальные параметры юаневых облигаций. Сделки с облигациями также можно совершать в российских рублях по текущему обменному курсу.

Подготовка началась в связи с тем, что две российские нефтяные компании, находящиеся под санкциями США, «Роснефть» и «Лукойл», переведут свои доходы в юани накануне 21 ноября, когда санкции вступят в силу. По оценкам аналитиков информационного агентства Cbonds, в настоящее время в России в обращении находятся корпоративные облигации, номинированные в юанях, на сумму 166 млрд руб. Министр финансов Антон Силуанов заявил в мае прошлого года, что 90% всей торговли между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях, не уточнив долю юаня. В прошлом году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 245 миллиардов долларов.

Решение еще впереди

Россия ведет переговоры с Китаем о создании «моста» между финансовыми рынками двух стран, который позволил бы китайским инвесторам получить доступ к российским активам без контроля со стороны западных регуляторов. Переговоры пока не принесли результатов, несмотря на прочные политические связи между Россией и Китаем и «политику партнерства без верхних пределов», объявленную президентом Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином.

Источник в Минфине России, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса, подтвердил, что дело находится на рассмотрении и будет объявлено в ближайшее время. Минфин России и Московская биржа не ответили на запрос Reuters о комментариях.

Аналитики ожидают высокого спроса на облигации со стороны российских экспортеров, включая крупные энергетические компании, многие из которых в настоящее время держат свои доходы, выраженные в юанях, на банковских депозитах, что привело к рекордно низкому уровню процентных ставок в юанях в России. Размещение облигаций также снизит часть валютного риска для банковской системы, которая насыщена ликвидностью в юанях от продажи российских энергоносителей Китаю, и поможет банкам соответствовать нормативным требованиям, говорят аналитики «Ренессанс Капитала».