Monte Paschi исключит Mediobanca из листинга, чтобы ускорить интеграцию

Совет директоров итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena SpA одобрил план полной интеграции Mediobanca SpA и исключения из листинга инвестиционного банка, который он приобрел в прошлом году, сообщает Bloomberg.

Это открывает путь к следующему этапу стратегии группы, которая ранее в этом месяце сообщила о прибыли в четвертом квартале, которая оправдала ожидания рынка.

Интеграция будет происходить путем слияния с корпорацией, что приведет к делистингу Mediobanca, сообщил Монте Паски, не указав временных рамок и не уточнив, как он будет покупать оставшиеся акции Mediobanca, которые торгуются.

Акции Mediobanca на миланской фондовой бирже после этой новости выросли на 9%, а акции Monte Paschi прибавили в цене около 4%.

Делистинг «должен помочь обоим банкам максимизировать потенциал синергии», сказал аналитик KBW Хьюго Круз.

Этот шаг положит конец Mediobanca как независимой котируемой компании и центральному игроку на корпоративном рынке и рынках капитала Италии. Это также укрепляет позиции генерального директора Monte Paschi Луиджи Ловаглио после нескольких недель дебатов между директорами и акционерами по поводу сроков и масштабов интеграции.

В сентябре Monte Paschi завершила сделку по приобретению миланской компании Bacca за 17 миллиардов евро, став третьим по величине кредитором Италии по размеру активов. В настоящее время внимание руководства смещается на проведение слияния и достижение обещанной экономии затрат.

Ловаглио стремится достичь эффективности на 300 миллионов евро при одновременном расширении деятельности банка в области управления активами, частного банковского обслуживания, инвестиционного банкинга и страхования.

Ожидается, что сделка увеличит капитал Monte Paschi за счет ускоренного использования отложенных налоговых активов в размере 2,9 млрд евро.

В соответствии с планом интеграции Monte Paschi переведет корпоративный и инвестиционный банковский бизнес Mediobanca, а также элитный частный банковский бизнес в новое, полностью принадлежащее ему подразделение, которое сохранит название Mediobanca. Он также будет включать 13-процентную долю группы в Assicurazioni Generali SpA, крупнейшей страховой компании Италии.

Будущее Mediobanca и управление долей Generali были одними из наиболее чувствительных вопросов после приобретения. Ловаглио должен представить стратегические приоритеты объединенной группы 27 февраля.

На прошлой неделе Monte Paschi сообщила о квартальной чистой прибыли в размере 1,35 миллиарда евро. Банк предложил выплатить денежные дивиденды в размере 0,86 евро на акцию.

Монте Паски заявил, что деятельность, направленная на полную интеграцию между двумя банками, ускоряется, чтобы сделать Mediobanca «сосредоточенной на корпоративном и инвестиционном банкинге, а также на высококачественной деятельности в сфере частного банковского обслуживания».