United Group BV успешно рефинансировала облигации на 400 млн евро
United Group BV, ведущая телекоммуникационная и медиа-компания в Юго-Восточной Европе, объявила об успешном завершении размещения своих облигаций, номинированных в евро, со сроком погашения в январе 2032 года и общей номинальной стоимостью 400 миллионов евро. Цена выпуска облигаций равна номиналу, и облигации имеют фиксированную процентную ставку купона в размере 6,25% годовых. Облигации котируются на Международной фондовой бирже.
Поступления от размещения будут использованы для рефинансирования существующего долга группы, включая погашение существующего выпуска облигаций со сроком погашения в 2027 году, погашение использованных сумм по возобновляемой кредитной линии и некоторым другим местным кредитным линиям, а также для покрытия соответствующих комиссий и расходов. Ожидается, что после завершения рефинансирования чистый долг останется неизменным (без учета транзакционных издержек). Финансирование соответствует последовательной финансовой политике группы и ее подходу к предварительному погашению предстоящих сроков погашения долга. Успешное размещение отражает продолжающуюся поддержку со стороны держателей облигаций группы и высокий спрос на кредитные инструменты United Group на рынках еврооблигаций.
Стэн Миллер, генеральный директор United Group, поделился:
«Эта успешная сделка представляет собой еще один вотум доверия со стороны наших инвесторов в облигации и является естественным следующим шагом после наших сильных результатов за третий квартал и девять месяцев. Она позволяет нам продолжать наш последовательный подход к управлению нашей структурой капитала, оставаясь при этом сосредоточенными на реализации нашей стратегии на наших основных рынках ЕС и поддержании положительной динамики в бизнесе».
JP Morgan выступает в качестве глобального координатора и ведущего андеррайтера. BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International и UniCredit выступили совместными глобальными координаторами и андеррайтерами.
