United Group BV успешно рефинансировала облигации на сумму 1,5 млрд евро, продлила сроки погашения и снизила стоимость долга

United Group BV, ведущая телекоммуникационная и медиа-компания в Юго-Восточной Европе, сегодня объявила, что успешно завершила рефинансирование облигаций на сумму 1,5 миллиарда евро, что значительно укрепило структуру ее капитала и финансовую гибкость.

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил Группе значительно увеличить размер нового выпуска облигаций с плавающей ставкой до 1,130 млн евро, а также рефинансировать находящиеся в обращении облигации PIYC PIK. Финансирование позволило снизить затраты на 100 базисных пунктов по облигациям с плавающей ставкой и на 112,5 базисных пунктов по облигациям PIYC PIK, что привело к ежегодной экономии на процентах примерно на 15 миллионов евро, а также к увеличению срока погашения долга Группы.

В совокупности эти предположения отражают продолжающуюся поддержку держателей облигаций Группы и высокий спрос на кредиты United Group на европейских рынках долгового капитала, а также подчеркивают уверенность в стратегии Группы, перспективах роста и финансовых результатах.

Стэн Миллер, генеральный директор United Group, поделился:

«Мы чрезвычайно довольны результатом этой сделки. Она не только сократила наши затраты на финансирование, но и представляет собой еще один вотум доверия со стороны наших инвесторов в облигации и развивает положительную динамику после наших сильных результатов в третьем квартале. Она отражает наш дисциплинированный подход к управлению нашей структурой капитала и улучшает нашу финансовую гибкость, позволяя нам продолжать реализовывать нашу стратегию на наших основных рынках ЕС, продвигать нашу программу роста и создавать долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон.