Ужесточение санкций США ограничит поставки российской нефти в Китай и Индию

Китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы будут получать больше нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки, что приведет к росту цен и стоимости фрахта, поскольку новые санкции США в отношении российских производителей и судов ограничат поставки крупнейшим клиентам Москвы, говорят трейдеры и аналитики, цитируемые Reuters.

В пятницу министерство финансов США ввело санкции против российских производителей нефти «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также 183 судов, перевозивших российскую нефть, нацеленных на доходы, которые Москва использует для финансирования войны с Украиной.

Многие танкеры использовались для перевозки нефти в Индию и Китай после того, как западные санкции и ограничение цен, введенное странами «Большой семерки» до 2022 года, перенаправили торговлю российской нефтью из Европы в Азию. Некоторые танкеры также перевозили нефть из Ирана, который также находится под санкциями.

Экспорт российской нефти сильно пострадает от новых санкций, которые заставят независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов сократить объемы переработки в будущем, сообщили два китайских источника, знакомых с ситуацией в сфере торговли. Они отказались назвать свои имена, поскольку не уполномочены общаться со средствами массовой информации.

Среди новых судов, попавших под санкции, 143 являются нефтяными танкерами, которые обслужили более 530 миллионов судов. баррель российской сырой нефти в прошлом году, что составляет около 42% от общего объема экспорта сырой нефти страны морским транспортом, сообщил в заметке ведущий аналитик Kpler по грузовым перевозкам Мэтт Райт.

Из них около 300 млн. баррелей было отправлено в Китай, а большая часть остального — в Индию, добавил он.

«Санкции значительно сократят флот судов, доступных для доставки сырой нефти из России в краткосрочной перспективе, что приведет к росту цен на грузы», — прокомментировал Райт.

Сингапурский трейдер сообщил, что указанные танкеры перевозили около 900 000 баррелей в день российской сырой нефти в Китай за последние 12 месяцев.

За первые 11 месяцев прошлого года импорт сырой нефти из России в Индию вырос на 4,5% в годовом исчислении до 1,764 миллиона баррелей. баррелей в день, или 36% от общего объема импорта страны. Объем Китая, включая поставки нефти по трубопроводам, вырос на 2 процента до 99,09 миллиона баррелей в сутки. тонн (2,159 млн баррелей в сутки), или 20% от общего объема импорта за тот же период.

Импорт Китая в основном представляет собой российскую нефть сорта ESPO, продаваемую выше потолка цен, в то время как Индия покупает в основном нефть сорта Юралс.

Аналитик Vortexa Эмма Ли говорит, что экспорт нефти марки ESPO Blend будет остановлен, если санкции будут строго соблюдаться, но это будет зависеть от того, не отменит ли избранный президент США Дональд Трамп эмбарго, а также от того, признает ли Китай санкции.

Альтернативы

Новые санкции вернут Китай и Индию на регулируемый рынок нефти, чтобы они могли искать больше поставок с Ближнего Востока, Африки и Америки, сообщили источники.

Спотовые цены на ближневосточные, африканские и бразильские сорта уже выросли в последние месяцы из-за возросшего спроса со стороны Китая и Индии после того, как поставки российской и иранской нефти сократились и она подорожала, добавили источники.

«Цены на ближневосточные сорта уже растут», — заявил представитель индийской нефтеперерабатывающей компании. «Нет другого выбора, кроме как выбрать ближневосточную нефть». Возможно, нам также следует поискать американскую нефть», — добавляет он.

Второй источник в индийской нефтеперерабатывающей компании заявил, что санкции против российских нефтяных страховщиков заставят Россию снизить цену на нефть ниже 60 долларов за баррель, чтобы Москва могла продолжать использовать западных страховщиков и танкеры.

Гарри Чилингириан, руководитель аналитического отдела Onyx Capital Group, заявил, что «индийские нефтеперерабатывающие заводы, основные покупатели российской сырой нефти, вряд ли будут ждать и бросятся искать альтернативы на Ближнем Востоке и в Атлантическом бассейне».

«Сила эталонного сорта Дубая может только возрасти, поскольку мы, вероятно, увидим агрессивные торги на февральские грузы таких сортов, как Оман или Мюрбан, что приведет к более узкому спреду Brent/Dubai», — добавил он.

В прошлом месяце администрация Байдена назвала больше судов, перевозящих иранскую нефть, в преддверии ожидаемых более жестких действий со стороны новой администрации Трампа, что побудило Шаньдунскую портовую группу запретить танкерам, находящимся под санкциями, заход в свои порты в восточной китайской провинции.

В результате Китай, который является основным покупателем иранской нефти, также будет ориентироваться на более тяжелую ближневосточную нефть и, вероятно, максимизирует поставки канадской нефти по трубопроводу Транс-Маунтин, говорит Чилингириян.