Владелец Electrold осознал свой первый выпуск облигаций за 500 миллионов евро
Esterren Electric Electric Company B.V. (EEEC), только подразделение Eurohold Bulgaria Ad и владелец Electrold Group, объявила о успешном завершении своего первого выпуска облигаций стоимостью 500 миллионов евро, что отмечает новый этап развития компании и важен для всего энергетического сектора в Болгарии.
Облигации составляют пять лет, обеспеченные, выпущенные в формате Reg S/144a, их прибыльность фиксируется 8 мая 2025 года и имеет годовой процентный купон в 6,500%. Это первая такая международная проблема ценных бумаг болгарской частной компании, которая делает EEEC пионером на финансовом рынке в стране. Успешная реализация этой транзакции является отражением стратегического видения и амбиций компании по расширению своего присутствия на международных рынках долгового капитала. В ходе финансовой операции EEEC также получил дебютный кредитный рейтинг от ведущих глобальных рейтинговых агентств — BA2 (стабильная перспектива) от Moody’s и BB (стабильная перспектива) Fitch.
Цена ценных бумаг была определена с годовой прибылью для инвесторов на сумму 6,500%, что имеет 25-50 основных баллов ниже первоначальных показателей цен с 6,750%до 7000%. Этот благоприятный результат подтверждает сильную рыночную позицию EEEC и привлекательный профиль компании инвесторов. Он также имеет оценку, что эмитент достигает высоких результатов в текущих рыночных условиях. Выручка от выпуска облигаций будет использоваться для полного погашения существующего кредита профсоюзов и связанных с ними расходов для общих корпоративных целей, а также для выплаты в части другого кредитного соглашения на уровне холдинговой компании.
«Эта первая в своем роде облигация является знаковым событием, которое подтвердило наш успех с тех пор, как мы приобрели наш энергетический бизнес. Большой интерес инвесторов и перезапись этого вопроса свидетельствуют о хорошем кредитном профиле компании и нашей стратегической позиции на рынке,« Ассен Христов, председатель совета директоров еврохолда. «Проблема с облигациями отражает стабильный фонд, который мы построили, и высокая уверенность инвесторов,Сказал Кирил Бошов, председатель совета директоров и исполнительный директор Eurohold. «Реализация этой транзакции является результатом наших стратегических достижений, и в то же время подчеркивает нашу высокую кредитоспособность и способность привлекать ведущих инвесторов», », -», — », -», — », -», — Добавьте Васила Стефанов, руководителя отдела инвестиционного банкинга, слияния и приобретений в Eurohold.
Облигации выпускаются в соответствии с следующими условиями:
● Формат: Рег S/144a
● Стоимость выбросов: 100% от номинальной стоимости облигаций
● Зрелость: 15 мая 2030 года.
● Процентный купон: 6,500% в год
● Ожидается, что облигации будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже, сегмент рынка Euro MTF
Облигации EEEC были выделены 8 мая 2025 года, а урегулирование состоялось 15 мая 2025 года. Ведущим инвестиционным банком США JP Morgan является Беркуннер и ведущий менеджер этого вопроса, а также консультант по своему рейтингу.
