Tbi Bank успешно выпустил облигации на болгарском рынке за 34 миллиона евро

TBI Банк успешно выпустил 3,5-летний выпуск частных облигаций на сумму 34 миллиона евро, что отвечает требованиям MREL. Проблема была перезаписана с заявками на почти 40 миллионов евро выше первоначальной цели (10-20 миллионов евро). Банк выполнил почти сто заказов инвесторам, предлагаемые проценты, равные или менее 7,6% (с окончательным диапазоном запросов 7,5-7,7%). Бондеры получат годовую процентную ставку в 7,6%, выплачиваемая два раза в год. Однако зрелость ценных бумаг — в сентябре 2028 года. Однако у банка есть возможность купить облигации годом ранее.

Это крупнейший выпуск облигаций, выпущенный TBI Банк, по самым низким процентам для этого типа инструмента (MREL). Процесс полностью управлялся банковской командой. Самолетный консультант является юридической фирмой «Tsvetkova, Bebov and Partners», член Eversheds Sutherland.

«Эта успешная проблема является еще одним доказательством нашей постоянной приверженности рынку болгарского капитала с целью выпуска облигаций MREL. Мы довольны большим интересом различных типов инвесторов и их доверие к TBI Банк. Недавно поверенный капитал будет поддерживать нашу разработку на основных рынках, которые мы работаем », — говорит Лукас Трус, генеральный директор в TBI Банк.

За последние четыре года банк зарекомендовал себя в качестве лидера на болгарском рынке общественных облигаций по количеству выбросов. Новые облигации будут зарегистрированы для торговли на болгарской фондовой бирже в течение следующих шести месяцев.